🎴分散投資

分散投資戦略まとめ

分散投資戦略/ポートフォリオまとめ.

リスクを適切に管理しながら、最大限のリターンを達成すること.

📝ポートフォリオ

投資家が所有するさまざまな金融資産の集合体.

• 🎓ポートフォリオ理論: 金融工学から.

ポートフォリオ構築

• 多様性
• トレードオフ

🎴ヘッジ戦略

複数の商品を組み合わせることで🔖リスクヘッジ. ここでは相関を整理したい.

• オプション取引
• 為替ヘッジ
• 🔖ペアトレード: 逆相関への投資.
• インデックス先物ヘッジ

🎴インフレヘッジ

または戦争ヘッジ. 有事のヘッジ.

• 🔖ゴールドトレード
• 🪙ビットコイン($BTC): 発行上限があるという点がゴールド代替のエッジとなる.
  • そもそも値動きが激しすぎて読めない.
  • ビットコイン以外はまた別と考えたほうが良い.
  • ゴールドは動いても数10%程度だがビットコインは数倍.

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• 🔦投資でお金が増えるのではなくインフレによってお金の価値が減る

デフレヘッジ

📝コモディティ取引

🎴為替ヘッジ

• 日本株を買ったら外貨を購入.

🔖為替投資

🎴リバランシング

リバランス. ポートフォリオを組み直すこと.

🎴集中投資

分散投資の逆.

• 👴🏼ウォーレン・バフェット

ポートフォリオパターン

名前がついているものを収集

📜タルムードの教え - 富は、土地、商品、現金に３分の１ずつ分けて保有しなさい

富は、土地、商品、現金に３分の１ずつ分けて保有しなさい. 分散投資の教えのなかで古くから伝わるもの.

賢者の投資法「タルムード戦略」を仮想通貨で試すとどうなる？｜もちもち@仮想通貨トレーダー

🎨パーマネントポートフォリオ - 株式/債券/現金/金をそれぞれ均等に25％を保有

「株式」「債券」「現金」「金」をそれぞれ均等に25％を保有.

オールシーズンズ戦略

レイダリオ. 経済成長期, 経済停滞期, インフレ期, デフレ期を想定した布陣.

🎨株式とビットコインをメインに、ゴールドでリスクヘッジ

ref. ビットコインをポートフォリオ戦略に取入れる考え方。金や株との関係に基づいて元トレーダーが解説 | サステナビリティ×ブロックチェーン情報メディア【HEDGE GUIDE Web3】

例えば株式を100万円保有しているとします。ここから期待できるリターンは30%としましょう。つまり30万円です。この30万のリターンを実現するのに、ビットコインなら15万円で十分とします。そのため、日本株を30万円分現金化し、ビットコインを15万円分購入します。そして余った15万円は株やビットコインとは独立して動いているゴールドを保有います。

この注意点は現時点で株式とビットコインが相関があるからであるが数年後はわからない.

Topics

🆚分散投資 vs 集中投資

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